Дайджест по итогам 2009 года на рынке разработки интернет-проектов в России

11 февраля 2010. Дайджест «Тэглайн» описывает общую ситуацию, ключевые события, бизнес компаний-лидеров, кадровые аспекты за 2009 год на рынке заказных разработок интернет-проектов в России, а также описывает тренды развития отрасли в ближайшие годы.

Основой дайджеста являются комплексное аналитическое исследование рынка, проведенное экспертной группой «Тэглайн» в 2009-2010гг., а также комментарии, полученные у представителей крупнейших игроков рынка.

Содержание:

• Общая ситуация на рынке
• Ключевые события на рынке за 2009
• Бизнес лидеров
• Кадры
• Тренды развития рынка в 2010
• Комментарии лидеров рынка
• Ретроспектива, комментарии экспертов
• Заключение

1. Общая ситуация на рынке

Объем рынка в 2009, по оценкам «Тэглайн» вырос по отношению к 2008 году (напомним, объем рынка в 2008 был оценен на уровне 6,8 млрд. руб.). На рынке действует порядка 4 000 игроков (в подавляющем большинстве — небольших компаний), что делает его по-прежнему весьма непрозрачным. Финансовый кризис сыграл определяющую роль в развитии отрасли в 2009, в положительном смысле повлияв на скорость взросления рынка и среднее качество оказываемых услуг, а также на эффективность взаимодействия с клиентом.

Консолидация

Практически с самого начала 2009 года отдельные представители крупных и средних компаний начали вести переговоры о формировании различных объединений, которые бы способствовали защите их интересов и росту рынка в целом. Некоторые из этих начинаний не закончились ничем, а ряд инициатив был доведен до логического завершения и получил статус ключевых событий в отрасли.

Заказчик начал считать деньги

Одним из самых важных факторов, повлиявших на рыночную ситуацию в 2009, стало желание заказчика использовать вкладываемые деньги в интернет с максимальной отдачей.

С одной стороны, интернет как канал коммуникаций вырос на фоне других, стремительно падающих, рекламных сегментов.

С другой стороны, в условиях жесткой экономии бюджетов заказчик перестал реагировать на «красивые картинки» и стал требовать достижения конечных бизнес-задач, что не могло не сказаться положительно на качестве оказываемых услуг с точки зрения маркетинга и продаж.

Этот факт помог «проредить» многочисленную шеренгу непрофессиональных игроков, способствуя увеличению рыночной доли компаний, нацеленных на достижение целей своих клиентов.

Алексей Персианов, генеральный директор, ADV/web-engineering: «Самым важным событием я считаю тот факт, что заказчик протрезвел и начал всерьез оценивать ROI [эффективность возврата инвестиций]. Это еще внесет существенные коррективы в рынок»

Перепрофилирование

В условиях кризиса бизнес-процессы и позиционирование многих компаний оказались неэффективными, что вынудило наиболее мобильных игроков рынка пересмотреть свою маркетинговую стратегию и набор продуктов, предлагаемых заказчику.

Существенно «просел» сегмент «корпоративных сайтов» (поскольку в своем большинстве они не ставят перед собой поддающихся учету бизнес-задач), выросли сегменты разработки систем автоматизации (помогают заказчику снизить издержки) и сегмент «быстрых» промо-акций (позволяют достичь быстрого роста продаж). Большое число крупных игроков стало уделять пристальное внимание комплексным и долгосрочным услугам поддержки и развития проектов.

Те игроки, кто не смог быстро среагировать на изменившуюся среду, оказались в неизбежно проигрышном положении.

Прозрачность, порог входа

Несмотря на кризис, порог входа на рынок остался весьма низким. По-прежнему объявить себя «веб-студией» может любой коллектив из 2-3 фрилансеров, имеющих несколько проектов в портфолио. Тем не менее, выживать таким компаниям стало существенно сложнее, потому что заказчик стал в большей степени ориентирован на достижение конечного результата и длительных отношений.

Появление новых и усиление позиций существующих над-отраслевых организаций, способных к систематизации и анализу рынка, способствует увеличению прозрачности рынка и дает заказчику все больше инструментов для ориентации на рынке.

Появление образовательных программ

Не может не радовать появление и развитие все большего числа образовательных программ, направленных на выращивание квалифицированных специалистов внутри отрасли. Тот факт, что преподавателями подобных курсов становятся люди из рынка, позволяет обеспечить обучение в условиях, максимально приближенных к «боевым». Среди подобных программ можно отметить:

• RMA
• IKRA
• WordShop
• Британская Школа Дизайна

2. Ключевые события на рынке за 2009

Перечислим ключевые события, максимально повлиявшие на отраслевую ситуацию в 2009 году:

Создание Ассоциации Интерактивных Агентств (АИА)

Наиболее важное событие, по мнению большого числа крупных компаний, произошло в самом конце года, 25 декабря 2009. В этот день было объявлено о формировании «Ассоциации Интерактивных Агентств» восемью ведущими игроками рынка.

В состав ассоциации вошли: Actis Wunderman, ADV/web-engineering, DEFA Interaktiv, Red Keds, Promo Interactive, QSoft, Articul Media и РА Грэйп.

Сам факт того, что прямые конкуренты, работающие в высоком ценовом сегменте рынка, смогли найти точки соприкосновения и договориться о создании ассоциации, уже говорит об определенном взрослении отрасли. В процессе переговоров, длившихся более полугода, участники рынка смогли согласовать основные задачи и принципы работы АИА.

Основные задачи, поставленные участниками перед АИА:

• формирование и формализация требований заказчиков и исполнителей к продуктам и услугам, присутствующим на рынке;
• продвижение базовых для российского интернет-рынка разработок и маркетинговых коммуникаций продуктов и услуг;
• популяризация методов, подходов и оценок Ассоциации;
• обмен опытом между участниками Ассоциации;
• отстаивание и защита интересов членов Ассоциации, в том числе авторских прав во взаимоотношениях с третьими сторонами (заказчиками, партнерами, подрядчиками и другими);
• создание и развитие стандартов юридической документации, регламентирующих взаимоотношения заказчика и исполнителя (агента) на рынке, других правовых и административных документов;
• образовательная и консультационная деятельность;
• экспертная деятельность.

Какое самое важной событие произошло на рынке в 2009? Анна Свердлова, управляющий директор, Actis Wunderman: «Однозначно, это было формирование Ассоциации Интерактивных Агентств — наконец удалось объединить ведущих игроков для того, чтобы сделать рынок более цивилизованным, более прозрачным, более „правильным“. Возлагаем на Ассоциацию большие надежды — и по стандартам, и по образованию, и по различным мероприятиям»

Михаил Токовинин, CEO, QSoft: «Если говорить про рынок — я бы, конечно, отметил создание АИА. С третьего подхода ведущим студиям удалось начать диалог и консолидировать свои усилия для развития всего рынка»

Иллюстрация по теме:

Конференция «Сайт-2009»

25-26 июня 2009 в «Ирис Конгресс Отеле» в Москве прошла первая в России конференция «Сайт-2009», посвященная отрасли создания сайтов. Организаторами конференции стали компании 1C-Битрикс, NetCat, Ашманов и Партнеры, РОЦИТ, .masterhost и Яндекс. Генеральным спонсором конференции выступило ADV/web-engineering.

Несмотря на то, что из посетивших конференцию трехсот человек основной массой были игроки рынка, а не представители заказчиков, мероприятие показало интерес отрасли к подобного рода профессиональным событиям, в рамках которых реализуются образовательные задачи, а также появляется удобная площадка для общения между заказчиком и исполнителем.

Дмитрий Васильев, генеральный директор, Netcat (производитель «коробочных» CMS): «Главным событием на рынке [в 2009 году] я считаю проведение первой отраслевой конференции „Сайт-2009“»

Рейтинг «Тэглайн 2009»

Весной 2009 года прошел очередной, четвертый по счету, рейтинг «TOP-100 ведущих веб-студий России», ставший центральным отраслевым исследованием. В проекте приняло участие более 700 игроков рынка. Итогом проекта стало формирование следующих ключевых информационных продуктов и показателей:

• Рейтинг TOP-100 ведущих студий Рунета
• Оценка оборота рынка в 2008 году
• Распределение студий по коробочным CMS-системам
• Распределение студий по хостинг-провайдерам
• Распределение студий по используемым платформам

Говоря о лидерах рейтинга, можно отметить подъем на 3-ю позицию компании ADV/web-engineering, подъем на пятую строчку компании Deluxe Interactive, а также снижение позиций «РБК СОФТ» до 8-ой строчки финального чарта.

Покупка доли в DEFA Interaktiv группой АДВ

Летом 2009 года стало известно о покупке доли в Defa Interaktiv (по разным источникам, размер приобретенной доли составляет от 15% до 30%) коммуникационной группой АДВ (не имеет отношения к ADV/web-engineering). Эта сделка стала вторым крупным приобретением среди ведущих компаний на рынке силами международных сетевых агентств.

Напомним, ранее в 2008 году компания Actis Systems была куплена международной группой WPP.

«Кризис-2009» и его влияние на бизнес

Финансовый кризис стал одним из самых заметных игроков на рынке. При увеличивающемся объеме рынка он смог стать тем самым элементом оздоровления и стимулом развития, который был так нужен отрасли. Так или иначе, все аспекты сложившейся на рынке ситуации в 2009 и трендов развития в 2010 исходят из процессов, так или иначе связанных с мировым финансовым кризисом 2008-2010гг.

Сергей Котырев, генеральный директор, UMI.CMS (производитель «коробочных» CMS): «Самое важное событие 2009 года для всех рынков в РФ заключается в удержании мировых цен на нефть на достаточно высоком уровне»

Госпроекты в интернете

2009 год оказался переломным с точки зрения присутствия государства и его проектов в интернете. Усилилось как внимание государства к госпроектам в сети, так и контроль качества выполнения работ.

Конечно, ситуация по разработке государственных проектов по-прежнему находится в катастрофическом состоянии — за выполнение госзаказов берутся компании, весьма отдаленно знакомые с современными технологиями проектирования и разработки. Но на фоне общей массы все чаще видят свет проекты, реализованные достойно, и все чаще на отраслевых тендерах побеждают компании из отрасли, а не структуры, аффилированные с представителями заказчика или подрядчиками из смежных областей (интеграторами и пр.). Остается надеяться, что данный тренд сохраниться и в ближайшие годы.

Алексей Персианов, генеральный директор, ADV/web-engineering: «Интересным, на мой взгляд, событием является то, что государство стало относиться к интернету, как к инструменту, сделав несколько сайтов не для галочки. В некоторых из них нам удалось поучаствовать, и это тоже радует, так как раньше все это делали компании, не имевшие к интернет-разработке никакого отношения»

Материалы по теме:

• Победа компании «Ашманов и партнеры» в гостендере Министерства Здравоохранения
• Реализация портала gosuslugi.ru

РИФ+КИБ 2009

Центральное мероприятие для всех российских интернетчиков прошло 22-24 апреля 2009 в пансионате «Лесные Дали». Объединенная конференция (РИФ+КИБ) собрала рекордное количество участников. Тем не менее, в основную программу форума не попала ни одна секция, посвященная рынку разработки интернет-проектов, в результате чего спикерам из отрасли приходилось выступать в рамках непрофильных секций или на альтернативной «программе 2.0». По имеющейся информации в рамках РИФ-2010 это упущение будет исправлено, и в рамках программы будут присутствовать профильные секции

Увеличение активности на рынке «старших» братьев — системных интеграторов и рекламных агентств

Кризис гораздо боле сильно ударил по более «взрослым» бизнесам системных интеграторов и крупных рекламных агентств, что повлияло на увеличение их активности на рынке веб-разработок. Все больше компаний из этих сегментов участвуют в тендерах на комплексное интернет-обслуживание крупных заказчиков и пытаются реализовывать проекты своими силами без привлечения субподряда.

Материалы по теме:

• Между Сциллой и Харибдой

Другие события

Нельзя не отметить ряд других событий, также повлиявших на отрасль в 2009 году:

• Проведение ежегодного конкурса интернет-проектов «Золотой Сайт»
• Публикация рейтинга креативности агентств в области digital (АКАР)
• Публикация рейтинга FLASH-студий от BombShock
• Проведение ежегодной премии Russian Flash Awards
• Создание «Ассоциации Интернет Разработчиков» (АИР)
• Публикация рейтинга SEO-брендов от SeoNews
• Переход Promo Interactive на платформу «1С-Битрикс»
• Вступление «РА Грэйп» в международную ассоциацию SoDA
• Проведение конференции «Russian Internet Week 2009»
• Проведение конференции «Digital Marketing 2009»
• Проведение конференции «Сибирская интернет-неделя»
• Проведение выставки «WEB-студия 2009»

3. Бизнес лидеров

В данном разделе описаны существенные изменения, произошедшие в бизнесе компаний, являющихся лидерами рынка разработки интернет-проектов.

Студия Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева, бессменный идеологический лидер в области веб-дизайна, постепенно снижает количество создаваемых сайтов и все больше уходит в смежные области деятельности.

В портфолио компании (раздел «сайты») значится 34 выполненных проекта за 2009 год, в то время как в 2008 году Студия реализовала 60 проектов (по данным портфолио).

Эта тенденция, видимо, обусловлена следующими факторами:

• Области интересов компании и ее лидера постепенно смещаются в сторону от разработки интернет-проектов.
• В условиях кризиса заказчик не готов доплачивать лишние 50%-100% «за бренд», что ставит компанию в непривычные для нее условия конкуренции по реальным рыночным ценам с другими лидерами рынка (и, конечно, многократно снижает прибыльность бизнеса).

Actis Wunderman

После покупки компании международной сетью WPP в 2008 году во внешней среде настало некоторое информационное затишье, и про Actis Wunderman не было практически никаких новостей.

Несмотря на невысокую PR-активность, в 2009 году компания сумела увеличить штат сотрудников и пережить кризисный год без каких-либо существенных потерь.

Возможность получить доступ к пулу международных клиентов сети, а также внедрение западных практик в ведении бизнеса позволило компании упрочить свое положение на рынке, обеспечить большую стабильность и в меньшей степени зависеть от «рулетки локальных тендеров».

Анна Свердлова, управляющий директор, Actis Wunderman: «Открытие „хаба“ для digital-поддержки европейских клиентов Wunderman на базе нашей компании — в дизайне, программировании, верстке. Сейчас в российском хабе трудятся более 45 специалистов, обслуживая агентства Wunderman из 25+ стран по нескольким глобальным клиентам. Надеемся, что мощности хаба будут наращиваться в 2010-2011 гг. Самой большой победой было начало работы с компанией Nokia в России и СНГ по комплексному digital-обслуживанию компании (промо-проекты, поддержка и т.д.) в апреле 2009 г. Также было выиграно несколько крупных тендеров в рамках работы с компанией Microsoft в России (включая работы по global advertising campaigns), а также региональных (CEEMEA) тендеров в рамках работы с компанией Procter&Gamble»

ADV/web-engineering

За 2009 год компания ADV/web-engineering оказалась одной из немногих на рынке, не сократившей численность штата сотрудников. В компании произошли существенные изменения бизнес-проектов и структуры, а также поменялся портфель продуктов, предлагаемых заказчику. В частности, больший акцент был сделан на службе поддержки и развития проектов ADV24.

Стоит отметить выпуск компанией программных продуктов ADV.Insurance и ADV.Workflow, а также публикацию собственной CMF-платформы «Mozart» в открытых исходных кодах.

Алексей Персианов, генеральный директор, ADV/web-engineering: «Самое важное событие этого года в жизни компании — это ее взросление. Организация компании существенно изменилась. Мы изменили портфель продуктов и многие внутренние KPI»

Defa Interaktiv

Как писалось выше, в 2009 году Defa Interaktiv вошла в состав коммуникационной группы АДВ, что должно помочь компании расширить портфель заказчиков за счет клиентов материнской сети, а также улучшить эффективность предоставления комплексных digital-услуг.

Promo Interactive

Евгений Этин, CEO, Promo Interactive: «Самое главное, что мы без потерь прошли кризис. Мы выполнили план на 2009 год, который был лучше 2008 года, ведь планировали, что кризис будет только первые три месяца 2009. Хотелось бы его перевыполнить, но рынок нам этого не дал. Помните книжку „Алиса в стране чудес“? Ей нужно было бежать, чтобы оставаться на месте, вот и мы начали бежать куда быстрей, чем делали это раньше и это было приятно, потому что многие не осознали, что бег полезен для общего укрепления здоровья, и их уже нет с нами, но приятно не это, а то что и дальше мы можем бегать нашей командой и даже немного более расширенной в важных направлениях. Рынок дал небольшой шанс найти те кадры, которых нам недоставало. Спасибо рынку и кадрам. Мы запустили направление, которое давно хотели развивать — цифровую дистрибуцию. Раньше мы запускали подобные проекты в рамках Холдинга Next Media, и это было мобильное направление как базис, теперь мы можем сказать, что мы умеем делать немного больше и активно для этого использовать интернет. Запуск интернет и мобильного проекта Omlet.ru для компании МТС, как нам кажется, прямое тому доказательство»

QSoft

Бизнес QSoft в большей степени тяготеет к позиционированию «веб-интегратора», и в меньшей — к креативной составляющей интернет-проектов. Являясь наиболее крупной компанией, специализирующейся на платформе 1С-Битрикс (и лидером продаж за 2009 год этого программного продукта), компания обеспечила некоторую подушку в виде поступающих битрикс-заказов. Помимо этого, хорошо отлаженные бизнес-процессы компании позволили в кризисное время сократить издержки и удержать бизнес на высоких показателях рентабельности.

Также необходимо отметить, что параллельно с основным бизнесом, в 2009 году Qsoft выпустил два программных решения на базе концепции SaaS: qCRM и qTrack, диверсифицируя свою деятельность.

Михаил Токовинин, CEO, QSoft: «Самое важное событие для нашей компании — это открытие нового направления, по сути, нового бизнеса. Теперь мы не только разрабатываем веб-приложения на заказ, но и развиваем собственные SaaS-решения для малых рабочих групп. Мы много думали об этом и не раз пытались, но, как ни странно, помог именно кризис. Пока рано делать выводы, но мы очень верим в это начинание. Я не люблю отмечать тот или иной проект, но в этом году мы стали участвовать в тендерах, где от подрядчика требуется системный (комплексный) подход. Например, работа с компанией МТС по проекту «интернет-магазина» — как раз такой случай и победу в этом тендере можно было бы отметить отдельно»

Бюро Пирогова

Позиционирование в нише разработки «красивых сайтов» сделало «Бюро Пирогова» максимально уязвимым в условиях кризиса. Результатом этого стал переход значительной части управленческой команды в web-2.0 проект, посвященный игровой индустрии — Gamer.ru, а также существенное снижение объемов продаж в 2009 году.

Василий Пирогов, генеральный директор, Бюро Пирогова: «Самым важным событием для Бюро Пирогова стала смена всего руководящего состава, за исключением владельца студии. Это было продиктовано необходимостью полностью менять все бизнес-процессы. Новая проектная группа, несмотря на меньшую численность, по эффективности в разы превосходит показатели старой команды, компания полностью адаптирована к кризисным условиям»

Articul Media

Компания Articul Media успешно пережила кризисный год, сделав больший акцент на обслуживании проектов банковского и государственного сегментов.

Из важных событий в жизни компании можно отметить победу проектов для банка ВТБ на Премии Рунета, победу Articul Media в тендере на создание сайта Оргкомитета Сочи 2014, а также переход на обслуживание в компанию проектов Samsung из Студии Артемия Лебедева.

Red Keds

Компания Red Keds в 2009 году сумела увеличить штат сотрудников, а также расширить клиентский пул за счет победы в ряде крупных тендеров. Помимо этого, на рынке Red Keds запомнились ведением активной преподавательской деятельности, причем не только в рамках собственной программы ИКРА, но и на других образовательных программах.

Также стоит отметить приобретение компанией Red Keds доли в еще одной компании на рынке - Nile Studio.

Виталий Быков, креативный директор, Red Keds: «Нас тоже коснулся кризис, но не со стороны уменьшения заказов, а со стороны объема работы с постоянными клиентами. Уменьшилось количество запросов от новых клиентов. Увеличился объем заказов на стратегические экспертизы, продвижение в интернете от наших постоянных клиентов. Мы практически перестали в прошлом году делать полиграфию и наружную рекламу. Нам удалось не сидеть без работы и более того нарастить штат до 45 человек. Мы рады, что нам удалось запустить курсы Ikra в 2009 году. Мы считаем, что это единственные курсы, на которых люди получают реальную возможность стать профессионалами в области руководства интерактивными проектами. На данный момент у нас учится 36 человек и мы завершаем второй курс. Мы сделали около 25 сайтов и посетили около 20 стран за год всей компанией. Мы получили Golden Drum, до сих пор не знаем за что. Мы поучаствовали в небольшом количестве тендеров, но мы сосредоточились на качестве нашего предложения. Итогом стала победа в тендере на Coca-Cola. Соответственно мы взяли в обслуживание четыре бренда: Sprite, Burn, Coca-Cola, Fanta.»

4. Кадры

Ситуация на рынке кадров в течение года была довольно стабильной. С началом кризиса уменьшились перегретые ставки по ключевым специалистам в отрасли, что дало возможность компаниям вести более взвешенную и спокойную кадровую политику. Уменьшилась текучка сотрудников, занимающих ключевые позиции, люди стали более серьезно держаться за свои текущие рабочие места. Компании прекратили «зарплатную гонку», многие крупные игроки начали договариваться между собой о типовых диапазонах оплаты труда по целому спектру позиций.

Значительного выброса на рынок квалифицированных специалистов, уволенных с предыдущих рабочих мест, не наблюдалось — компании в первую очередь избавлялись от «балласта». В свою очередь, это смогло поддержать спрос на перспективные кадры — устроиться на работу квалифицированному кандидату по-прежнему не составляет особого труда.

Михаил Токовинин, CEO, QSoft: «Кадровый рынок в прошлом году, наконец, перестало «колбасить», и стало возможным спокойно и системно работать. У нас не произошло никаких заметных кадровых изменений, чему я могу только порадоваться»

Список заметных кадровых переходов внутри отрасли за прошедший год:

• (in) Defa Interaktiv << Дмитрий Королев, начальник отдела управления проектами << Promo Interactive
• (in) Promo Interactive << Мария Данилина, директор по медиаселлингу << IMS Group
• (in) ADV/web-engineering << Виталий Калашник, креативный директор << Cylinder Studio
• (in) РА Грэйп << Михаил Гейшерик, директор департамента социальных медиа << Hidden Markering

• (out) UMI.CMS >> Маргарита Деминская, руководитель отдела маркетинга >> eLama
• (out) NetCat >> Наталия Чанышева, исполнительный директор >> Бионика
• (out) ADV/web-engineering >> Андрей Терехов, директор по маркетингу
• (out) Defa Interaktiv >> Роман Павленко, творческий директор >> G2
• (out) Promo Interactive >> Константин Токарев, творческий директор
• (out) Бюро Пирогова >> Армен Гулинян, генеральный директор >> Gamer.ru
• (out) Articul Media >> Евгений Новиков, бизнес-директор >> Ballisticka

5. Тренды развития рынка в 2010

Можно выделить следующие ключевые тренды развития рынка в 2010 году:

Слияния и поглощения, консолидация

В ближайшее время рынок ожидают как крупные поглощения успешных компаний, так и массовое объединение в компактные формации небольших компаний из смежных сегментов. Тренд на консолидацию рынка в плане усиления роли над-отраслевых ассоциаций будет определяющим с точки зрения развития рынка.

Рост спроса на комплексные услуги

Компании, способные эффективно закрывать все digital-направления своего заказчика, получат преимущество перед конкурентами (в том числе, сетевыми агентствами).

Это утверждение справедливо для сегмента крупных игроков, на среднем сегменте узкая специализация по-прежнему останется эффективной моделью ведения бизнеса.

Усиление роли клиентского сервиса

Клиентский сервис как инструмент для удержания заказчика и увеличения среднего чека по клиенту станет одним из приоритетных направлений развития крупных digital-агентств. На данный момент службы клиентского сервиса в подавляющем большинстве компаний отсутствуют или работают неэффективно. Для построения и развития этих направлений будет активно использоваться опыт смежных и более взрослых рынков, в том числе с привлечением квалифицированных кадров из таких компаний.

Перенос работ в in-house

Заказчик, онлайн-составляющая бизнеса которого является критически важной для компании и имеет существенный вес в общем обороте (и только такой заказчик!), будет неизбежно развивать ключевые компетенции в области digital внутри своей структуры. Формирование команды, самостоятельно закрывающей ключевые зоны ответственности, и сеть субподрядчиков на менее важных участках — в ближайшие годы станет наиболее распространенной моделью работы.

Развитие услуг независимого консалтинга

Мы ожидаем активное развитие услуг в области независимого консалтинга на рынке. Спектр услуг в данном сегменте может начинаться от аудита эффективности работы с текущими подрядчиками компании и заканчиваться разработкой комплексной стратегией присутствия бренда в интернете.

Рост доли госпроектов

Важным трендом станет неизбежное увеличение доли «честных» госпроектов, реализуемых по ценам, приближенным к рыночным, в портфелях крупных и средних игроков рынка.

Технологические новации

В условиях возрастающей конкуренции динамичные компании будут активно заимствовать успешные западные инновационные технологии, применяя их на российском рынке. Уже сейчас активно развиваются такие разные области как SaaS, коммуникационные проекты в микро-блогах, технологии дополненной реальности, eye-tracking системы оценки юзабилити и пр.

Развитие студиями собственных стартапов

Все больше компаний параллельно с развитием агентского бизнеса будут развивать собственные проекты, закрывая таким образом дыры в производственном плане, с одной стороны, и надеясь получить большую норму прибыли, с другой.

6. Комментарии лидеров рынка

Ниже представлен список комментариев, полученных от представителей лидирующих компаний, по сложившейся на рынке ситуации.

Анна Свердлова, управляющий директор, Actis Wunderman: «Безусловно, этот кризисный год привел к некой консолидации рынка — сильные игроки стали еще сильнее (за счет новых контрактов и ухода с рынка более слабых / мелких игроков). Сам рынок также продолжил меняться — «сайтостроительство» отходит на второй план, освобождая дорогу комплексному стратегическому подходу к digital- коммуникациям; клиенты обращают все больше внимания на правильные показатели эффективности; рынок потихоньку взрослеет»

Алексей Персианов, генеральный директор, ADV/web-engineering: «Существенно изменился портфель проектов и клиентов на рынке. Интернет-продукты и активности 2010 года имеют мало общего с 2008-м. Это другой рынок. Заказчики разделились на оптимистов и пессимистов. «Оптимисты» ждут и надеются — впали в анабиоз, погасив все активности, и выживают в неуправляемом полете к таинственной звезде. Пессимисты спасают себя сами — пересмотрели продукты и методы продвижения, активно и тяжело работая в более выгодном и очень измеряемом медийном интернет-поле. Многие компании, не имевшие ранее намерений активно двигать свои продукты через интернет, пришли в интернет-пространство из офлайнового и «корпоративно-откатного» продвижения»

Александр Обухов, исполнительный директор, Deluxe Interactive: «На наш взгляд, компании, устойчиво стоявшие на ногах и производящие действительно качественные продукты, оказывающие действительно нужные клиентам услуги, доказали свою состоятельность и остались на своих местах — в лидерах отрасли. Это, несомненно, плюс»

Евгений Этин, CEO, Promo Interactive: «Мне кажется, что заметное изменение ситуации с тем, что мы называем «ДИДЖИТАЛ» — в ДИДЖИТАЛ стали играть почти все интернет-студии, и продолжили играть те, кто был там и раньше. На западе ДИДЖИТАЛ — это уже часть любой промо-кампании, думаю, что и у нас скоро будет так же, любая серьезная кампания будет по умолчанию иметь ДИДЖИТАЛ-активность внутри»

Василий Пирогов, генеральный директор, Бюро Пирогова: «2009 год принес рынку общий спад бюджетов и количества клиентов. Особенно пострадали сегменты luxury и строительства. Одновременно с этим вырос рынок интернет-рекламы и SEO. Достаточно сильно изменился сам рынок веб-разработки: закрылось несколько крупных студий, а также большое количество средних и маленьких. Оставшиеся компании начали объединяться в разного рода ассоциации, чтобы выстоять в кризис. Пожалуй, слияние — основная тенденция 2009 года»

Михаил Токовинин, CEO, QSoft: «Как ни удивительно, но год оказался намного спокойнее ожиданий. Мы здорово перестраховались в начале года, приготовились к худшему, и поначалу даже казалось, что это „худшее“ настало, но уже с марта все стало быстро восстанавливаться, и в итоге год оказался очень неплохой. Немножко изменился портфель проектов. Мы считаем прошедший год успешным»

Ольга Куликова, CEO, Articul Media: «Многие клиенты уменьшили бюджеты, некоторые оставили без изменений. Некоторые перевели бюджеты из других каналов на интернет. Но, так или иначе, этот канал коммуникации был самым востребованным. Много крупных тендеров. Клиенты стали уделять много внимания целям и задачам проекта, ориентироваться на достижение конкретного результата. Стали востребованными стратегии»

Виталий Быков, креативный директор, Red Keds: «Для нас 2009 год стал очень плодотворным и богатым на события годом. Благодаря тому, что мы много общаемся с нашими партнерами и конкурентами (это одно и тоже часто), то во многом рыночная ситуация нам была известна из первых уст (не хуже Андрея Терехова). Было много увольнений, несколько компаний сократились до одного человека, кто-то перешел с бутербродов с маслом на бутерброды с хлебом, об икре многие даже не помышляли (если вы понимаете о чем мы). Крупные компании смогли пережить кризис, но тоже не без потерь. Итогом 2009 года стало то, что компании брались практически за любую работу, только чтобы не закрыться.»

Сергей Котырев, генеральный директор, UMI.CMS (производитель «коробочных» CMS): «2009 год был годом испытаний компаний на прочность и гибкость. Снижение платежеспособного спроса заставило многих веб-разработчиков пересматривать свои стратегии, позиционирование, ценовую, производственную и кадровую политику. Рынок веб-разработок отличается низкими барьерами как на вход, так и на выход. Поэтому в кризисный год количество ушедших с рынка компаний превысило среднегодовой уровень обновляемости игроков. Особенно пострадали новички — многие студии, созданные в 2007-2008 годах, которые не успели приобрести ни финансовой подушки, ни опыта ведения бизнеса в сложных условиях. Также пострадали компании, которые в 2008 году выбрали рискованные бизнес-модели и проинвестировали в их развитие (например, массовое производство сайтов по демпинговым ценам, поддержка нескольких брендов одновременно, дорогие нишевые разработки)»

Дмитрий Васильев, генеральный директор, Netcat (производитель «коробочных» CMS): «Год для нас начался непросто — сказался кризис, падение продаж было очень ощутимым. Однако, уже к концу весны наши продажи (следовательно, и продажи наших партнеров) достигли докризисного уровня, и дальше только росли. На будущее загадывать не будем, но, судя по последним месяцам, влияние кризиса сильно упало, если вообще не сошло на нет»

7. Ретроспектива, комментарии экспертов

В данном разделе мы даем избранные комментарии внешних экспертов рейтинга «Тэглайн-2009», которые они дали по ситуации на рынке и трендам его развития в марте-апреле 2009 года. Эти комментарии помогут понять, чего ожидал рынок в прошедшем году, с чем были связаны основные надежды, какие проблемы были наиболее актуальны на тот момент.

«Для заказчиков проблем нет — на рынке много профессиональных исполнителей, которые готовы предложить лучшие цены. Для студий главная задача — удержать свой бизнес хотя бы на уровне рентабельности. Что сложно. Так как потенциальные клиенты, наслушавшись про кризис, хотят диких скидок»

«До сих пор рынок остается непрозрачным для заказчиков. Качество работы многих web-студий оставляет желать лучшего, клиенты же зачастую могут понять, что столкнулись с мошенниками только после оплаты работы. Студии также сталкиваются с некорректным поведением со стороны заказчиков, которое сейчас в ряде случае усугубляется невозможностью выполнения финансовых обязательств перед разработчиками. Ситуацию может улучшить выработка общих рекомендаций по организации тендеров на создание сайтов. Этим должно заниматься профессиональное сообщество»

«На мой взгляд, основные проблемы лежат в нескольких плоскостях: в юридической плоскости — вопросы отсутствия четкого разделения ответственности между компанией-исполнителем и заказчиком; наблюдаю некоторую путаницу в терминологии, что, вероятнее всего, свидетельствует о том, что игроки рынка не ввели до сих пор единую для всех терминологию, чтобы не путаться самим и не путать заказчиков»

«В связи с кризисом народ стал считать деньги — и это хорошо. Рынок стал менее раздут непомерными ценами, а заказчики стали вдумчивее и аккуратнее подходить к процессу выбора подрядчика. На этом фоне можно отметить подъем демпингующих контор и фрилансеров»

«Ситуация в целом не изменилась по сравнению с 2007 годом. Крупные веб-разработчики обслуживают крупные компании и государство. Средние — коммерческие предприятия средней руки. Ну и мелкие „подбирают“ все то, что остается или попадется под руку. На мой взгляд, появилась практика альянсов компаний, как разнопрофильных, так и „конкурентов“. К примеру, отсутствие качественных дизайнеров можно восполнить, отдав дизайн на аутсорс сторонней конторе. Однозначно выросло качество в сегменте серьезных бизнес-сайтов»

«Ситуацию на рынке разработки сайтов считаю удручающей. Игроки рынка за редким исключением неспособны обеспечить разработку и последующее сопровождение больших проектов, работающих под серьезной нагрузкой. Слабость рынка видна на этапе проведения тендеров, когда на подготовленную компанией-заказчиком конкурсную документацию приходят крайне невнятные коммерческие предложения, последующая презентация которых вызывает лишь недоумение относительно вменяемости компаний, причисляющих себя к лидерам рынка. Вместе с тем нельзя быть лидером, специализируясь на промо-сайтах или разовых проектах»

«Если учесть последние годы — то видим явный рост в активности данного рынка. На данный момент еще можно учесть экономическую ситуацию в стране — большой приток финансовых средств пошел именно на рекламу в интернете. Большинство компаний начинают понимать, что интернет— это целесообразное вложение средств на потребительском рынке товаров; получение [выгоды] за в несколько раз меньший бюджет, вложенный сюда [в интернет], нежели в СМИ и выставки»

«Сохранится тенденция предыдущих лет — когда рост спроса был скачкообразным, а рост количества веб-студий — более-менее постоянным с редкими замедлениями. Скорее всего, когда кризис закончится, темпы роста спроса сократятся, но потом снова выровняются. Есть вероятность, что в течение ближайшего года появятся новые способы для непосвященных найти себе разработчика для сайта»

«Интернет-технологии в большей степени развиты в крупных городах России, что позволяет предположить развитие рынка в регионах»

«Рост компетентности (знаний, профессионализма) заказчика; использование сторонних CMS (в т.ч., «коробочных» решений); сокращение мелких студий; укрепление позиций крупных веб-студий»

Список экспертов, принявших участие в опросе (март - апрель 2009):

• Андрей Акопянц
• Алексей Андреев, Главный редактор ВебПланеты
• Ольга Бруковская, Директор по маркетингу HeadHunter
• Александр Венедюхин
• Михаил Галушко, Руководитель отдела интернет-проектов ВТБ24
• Филипп Гуров, Управляющий партнер агентства «Гуров и партнеры»
• Дмитрий Даниленко, Билайн
• Дмитрий Дворецкий, Руководитель направления интернет-проектов, Евросеть
• Петр Диденко, Эксперт по Интернет-проектам Microsoft
• Михаил Дымшиц
• Андрей Ермаков, Руководитель Интернет-проектов НП «Росмедиаком» (телеканал «Спорт»)
• Ольга Журавская
• Наиля Замашкина
• Зинаида Кольцова, Руководитель отдела продаж, «Каванга!»
• Дмитрий Кравчук
• Иван Кургузов, Исполнительный директор Oborot.ru
• Виктор Лавренко
• Сергей Леонидов, Директор по развитию системы управления сайтом ABO.CMS
• Александра Лифшиц
• Тёмма Майнас
• Дмитрий Мендрелюк
• Максим Михаэлис
• Наталия Петлюк
• Максим Предтеченский, Директор по продажам и маркетингу Nival Online
• Анна Свержина
• Любовь Симонова
• Соня Соколова
• Антон Спиридонов
• Максим Спиридонов, Продюсерский центр «Ройбер», генеральный продюсер
• Дмитрий Степанов, Заместитель генерального директора «Афиша.ру»
• Максим Токарев
• Аскар Туганбаев
• Елена Федорова
• Леонид Филатов, Председатель Совета Директоров ГК .masterhost
• Татьяна Цветкова
• Руслан Чачанов
• Виктор Щеблецов, Консультант по Интернет-маркетингу МИЭЛЬ. Зам. председателя комитета по ИТ Российской Гильдии Риэлторов. Директор по развитию «МИР КВАРТИР»
• Андрей Ярных, Начальник отдела интернет-решений Лаборатории Касперского

8. Заключение

Кризис 2009 года явился мощным толчком, заставившим многие компании проснуться от спячки. У перспективных компаний появились отличные возможности роста, в то время как «балласт» начал постепенно исчезать с рынка. Процессы взросления отрасли разработки интернет-проектов, едва осязаемые в период 2005-2008 годов, стали набирать ощутимый оборот, что позволяет надеяться на формирование прозрачной среды, в которой будет легко ориентироваться и заказчику, и исполнителю — уже в течение ближайших двух-трех лет.

Если вы считаете, что какой-то значимый факт не нашел отражения в отчете, напишите нам на rating@tagline.ru. Мы всегда стремимся дополнять и улучшать собственные материалы.